MGM 리조트, 미화 8억 5천만 달러 규모의 공모를 통해 2025년 어음 상환 예정

MGM 리조트, 미화 8억 5천만 달러 규모의 공모를 통해 2025년 어음 상환 예정

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마카오 카지노 운영사인 MGM 차이나 홀딩스의 모기업인 미국 MGM 리조트 인터내셔널은 화요일에 2029년 만기 원금 6.125% 선순위 채권 8억 5,000만 달러를 공모한다고 발표했습니다.

MGM 리조트는 "채권 발행 규모는 당초 발표된 총 원금 6억 7,500만 달러에서 확대되었습니다."라고 말했습니다.

"거래는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 9월 17일에 마감될 것으로 예상됩니다."라고 덧붙였습니다.

이 부모는 공모에서 얻은 순 수익금을 "2025년 만기 5.750% 선순위 채권을 포함한 부채 상환, 거래 관련 수수료 및 비용 지불, 나머지는 일반 기업 목적"에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

"이러한 사용을 중단하면 순 수익금을 단기 이자부 계좌, 증권 또는 이와 유사한 투자에 투자할 수 있습니다."라고 MGM 리조트는 말합니다.

카지노 회사는 제공되는 채권이 회사의 "일반 무담보 선순위 의무", "회사의 거의 모든 전액 출자 국내 자회사에 의해 보장", "기존 또는 미래의 모든 선순위 무담보 부채와 동등한 지급 권리"가 될 것이라고 말했습니다.

피치 레이팅스는 화요일 메모에서 재융자 발표 이후 MGM 리조트의 등급이 "변경되지 않았다"고 밝혔습니다.

"피치는 2024년 이자, 과세, 감가상각, 상각 및 임대 전 수익] EBITDAR 레버리지를 약 5.4배, EBITDA 레버리지를 약 2.8배로 예상하고 있습니다."라고 신용평가사는 말했습니다.

기관은 "등급 강등에 대한 EBITDAR 레버리지 민감도는 6.0배가 될 것"이라고 덧붙였습니다

이 메모에 따르면 피치는 3월 25일 'BB-' 발행사의 디폴트 등급을 부여하고 '안정적' 등급 전망을 제시하면서 마지막으로 MGM 리조트를 평가했습니다.

피치의 'BB' 등급은 특히 시간이 지남에 따라 비즈니스 또는 경제 상황이 불리하게 변화할 경우 채무 불이행 위험에 대한 취약성이 높아진다는 것을 나타냅니다.

MGM 리조트는 2분기 연결 순이익 43억 달러에 1억 8,700만 달러의 순이익을 기록했습니다.

지난주 MGM 차이나는 주당 0.353홍콩달러(총 13억 4,000만 홍콩달러(미화 1억 7,200만 달러)에 달하는 특별 배당금 지급을 선언했습니다.

MGM 차이나의 특별 배당금 지급으로 인한 총 현금의 주요 수혜자는 MGM 차이나 발행 주식 자본의 약 56%를 지배하는 MGM 리조트가 될 것입니다.

MGM 리조트는 현재 컨소시엄의 일환으로 일본 오사카에 위치한 MGM 오사카 카지노 리조트를 개발 중입니다. 이 그룹은 아랍에미리트 두바이에서도 호텔 프로젝트를 개발 중이며, 궁극적으로 그곳에서 카지노를 운영할 수 있는 허가를 받을 것으로 예상하고 있습니다.

이 회사는 동남아시아 국가가 카지노 도박을 합법화할 경우 태국에 카지노 프로젝트를 투자하는 데 관심을 보인 게임 운영업체 브랜드 중 하나입니다.

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